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     发布日期:2019-5-20 22:50:27

    瑞幸咖啡的上市之路

     


    美国当地时间5月17日上午9点30分,来自中国的咖啡品牌——瑞幸咖啡成功在纳斯达克上市。从路演,到增发,再到向世界发表中国咖啡声音,完成敲钟正式上市,再到最终第一天股价上涨接近20%。这一切都在短短的48小时内发生,但背后是近18个月的努力,努力让瑞幸咖啡成为全球最快上市的企业,并且市值超过56亿美元(截止首个交易日收盘时股价计算)。


    今天,我就按照时间轴顺序,来梳理瑞幸咖啡上市前后48小时所发生的一切。(注:以下提到的皆为美国当地时间)


    赴美前的准备工作


    尽管瑞幸咖啡确定于5月17日在美上市,但是其在4月22日向交易所递交了招股说明书,并于5月6日更新招股说明书部分内容。


    更新的内容主要包括:


    1. 提高募资上限。从原本的至多1亿美元提升到最高6亿美元。


    2. 新增两家承销商。从原本的瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际新增Keybanc Capital Markets和Needham&Company。


    3. 找到机构认购股份。瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。


    5月9日至16日在美路演


    为让美国投资者更好的了解和认识瑞幸咖啡,其团队在正式上市前夕数日就赶到美国,在华尔街进行路演。


    5月15日提前关闭认购账簿


    按照计划,瑞幸咖啡原本在路演的最后一天(即5月16日)关闭认购账簿并进行定价计算。但可能由于认购效果较好,瑞幸咖啡于5月15日提前一天就关闭了认购账簿。


    5月16日临时决定增发300万ADS


    按照计划,瑞幸咖啡原本在美发行3000万份ADS,但可能由于路演效果和认购效果较好,瑞幸咖啡团队于5月16日临时决定再增发300万份ADS。


    5月16日16:00-18:00公布最终定价


    按照计划,瑞幸咖啡原本在当地时间5月16日16:00就会公布最终定价,但由于临时增发300万份ADS,导致定价计算工作增加,从而延迟到18:00才最终公布定价为17美元。


    5月17日09:15-09:30纳斯达克敲钟


    按照计划,瑞幸咖啡团队于当地时间5月17日09:15来到纳斯达克交易所敲钟,完成上市仪式。


    瑞幸咖啡CEO钱治亚发表六大宣言


    1.好的咖啡其实不贵。咖啡不是奢侈品,只是一杯日常饮品。

    2.你喝的是咖啡,还是咖啡馆?我们只需要你为咖啡本身付费。

    3.好咖啡的味道喝久了你就会知道。即使IIAC金奖豆,也无法一开始就取悦每个人。

    4.喝咖啡不太健康?你想多了!欧美日韩每人年均饮用300多杯。

    5.中国人没有喝咖啡的习惯?在瑞幸,89.6%都是回头客。

    6.中国咖啡和美国咖啡比,差距在哪?差在自信。

    随后,纳斯达克授予瑞幸上市证书。


    5月17日09:30-11:08瑞幸咖啡首日开盘前集合竞价


    当地时间11点08分,即美股开盘一个半小时后,瑞幸咖啡正式开始交易。


    在此前的1各半多小时内,瑞幸咖啡完成了首日开盘前集合竞价,最终开盘价报25美元,较IPO发行价17美元/ADS大涨47.06%。


    5月17日11:08-16:00完成首个交易日走势


    正式交易五分钟内,瑞幸咖啡触及日高25.96美元,较发行价上涨52.7%。交易10分钟内,最低触及23.32美元,较发行价涨37%。


    上市交易半小时,瑞幸咖啡涨幅收窄至33%,股价跌破23美元。同期,美股三大指数在盘初迅速转涨后再度集体转跌。


    上市交易40分钟,瑞幸咖啡一度跌破22美元,日内仍涨超30%。交易近一个半小时,瑞幸涨幅收窄至不足25%,日低触及21.10美元。交易近两个小时,股价最低触及20.80美元,较发行价17美元涨22.4%,较之前53%的涨幅砍半。


    截至周五收盘,瑞幸咖啡IPO首日收涨约20%,盘后跌超3%,跌破20美元。盘中最低交投18.81美元,较17美元发行价涨10.6%。财经媒体CNBC数据库统计的收盘市值近56亿美元。


    另一边,星巴克创下上市以来最高价


    据雅虎财经统计,瑞幸咖啡直接对标的美国公司星巴克周五微涨,报收78.91美元的上市以来收盘最高;日高触及79.65美元,创上市以来最高。截至收盘的市值近956亿美元,约为瑞幸的17倍。

    上市只是一个新起点的开始,瑞幸咖啡未来还有更多的路需要走


    无论别人再怎么不看好,瑞幸咖啡还是完成了创建18个月即上市的壮举。


    但是对于瑞幸咖啡而言,这可能只是一个新起点的开始,未来还有更多的路需要去走。


    在此,我们祝愿瑞幸咖啡不仅自己越来越好,也能带领中国咖啡行业越来越好。



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